2023年11月1日14:10 CST 更新
半导体公司的高管表示，全球半导体产业正在触底反弹。这预示某些技术领域将出现反弹，这也让正投入数以十亿美元计的资金扩大芯片生产的美国政府松了一口气。
最近几周，英特尔(Intel)、台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 简称：台积电)和三星电子(Samsung Electronics)的高管已表达了对芯片行业最糟糕阶段已经过去的信心。该行业此前已经历了一段长时间的低迷时期。
韩国的三星公司周二公布的第三季度净利润同比下降38%，但该公司表示，客户的库存正在恢复正常，减产也缓解了供应过剩的局面；该公司是全球最大的存储芯片制造商。对于保持乐观的原因，三星提到了与AI相关的需求持续增长，以及新型个人电脑(PC)和智能手机采用了更大的内存。
三星存储芯片部门高管Kim Jae-june说：“我们认为，我们目前看到的复苏态势明年还会持续下去。”
半导体市场的复苏表明，尽管面临通胀、乌克兰战争以及以哈战争等挑战，全球经济仍具有一定的韧性。芯片通常是一个风向标，因为从PC和智能手机到数据中心和汽车等许多产品都使用芯片。
半导体产业转好的前景也让美国政府松了一口气。按照去年通过的《芯片和科学法案》(Chips and Science Act)，美国将斥资约530亿美元来促进半导体制造业的发展，与此同时，欧洲国家、日本和韩国等美国的盟友也正在通过提供资金或监管支持来扶持本国的芯片产业。这些投资的落实前提是半导体是一个长期增长的产业。
据芯片行业咨询公司International Business Strategies预计，今年全球半导体收入料将下降约12%，但明年料反弹11%以上，达到约5,500亿美元。
半导体产业以繁荣和萧条周期的频繁转换而闻名，而预期中的反弹将成为该产业的最新一轮波动。在新冠疫情的第一年，对于电脑、智能手机、电子游戏机和为Netflix等公司提供流媒体视频的数据服务器的需求激增。结果导致芯片短缺。当时芯片客户的恐慌性购买让半导体制造商的利润愈发膨胀。
到了2022年初，受通胀上升和乌克兰战争等因素的影响，产业周期发生了变化。消费者和企业技术部门缩减开支，许多电子产品制造商都囤积了过多的库存。
除了英伟达(Nvidia Corp., NVDA)之类与AI热潮密切相关的芯片商，其他半导体企业纷纷削减产量、推迟投资、冻结招聘并实施裁员。今年早些时候，三星的营业利润降至2009年以来的最低水平。
如今，距离疫情暴发已过去四年，某种类似常态的情形正在重现，不过高管们警告说，复苏可能不会像去年的下行那样迅速。
英特尔上周公布的PC芯片所在部门业绩好于预期，推动该公司股价次日上涨近10%。
首席执行官基辛格表示，英特尔的销售预期已步入正轨。
图片来源：odd andersen/Agence France-Presse/Getty Images
英特尔首席执行官基辛格(Pat Gelsinger)接受采访时说，该公司关于今年PC销量将达2.7亿台的预期有望变成现实，进入今年最后一个季度“我们正看到非常健康的状态”。
据来自科技市场研究机构国际数据公司(International Data Corporation, 简称IDC)的信息，第三季度PC需求同比下降了7.6%，但同比降幅已收窄，这表明市场已经度过了最糟糕的时期。
大体看来，遭遇了最猛烈价格下跌的是商品化程度高于其他一些类型芯片的存储芯片。在存储芯片领域仅次于三星、排名第二的SK海力士(SK Hynix)表示，需求正在复苏，其DRAM芯片业务在第三季度转而实现盈利；搭载DRAM存储芯片的设备能够进行多任务处理。
不过，很少有高管认为2020年的狂热会立即重现。智能手机需求依然疲软，全球地缘政治局势依然紧张。中国经济的不确定性可能会限制包括智能手机在内的许多产品的需求。
电动汽车销量的增速也没有一些芯片制造商预测的那么快，这导致该行业的供应商重新评估短期增长。安森美半导体(ON Semiconductor)为汽车、能源基础设施和其他工业用途生产芯片，周一其股价下跌近22%。该公司指出，由于高利率和经济不确定性，有迹象表明电动汽车需求受到抑制。
该公司首席执行官Hassane El-Khoury在接受采访时说：“虽然我们本季度在汽车业务上的表现非常强劲，但我们开始看到一些迹象，由于需求的原因，（芯片）库存需要更长的时间才能消化掉。 ”
在中芯公司举行的仪式上展示的芯片晶圆。
图片来源：Lam Yik Fei/Bloomberg News
英特尔的竞争对手芯片制造商Advanced Micro Devices周二对第四季度的业绩前景给出了黯淡的展望，理由是包括用于游戏的芯片在内的一些领域表现疲软。
International Business Strategies(简称IBS)首席执行官Handel Jones说：“我们现在处于谷底，还没有进入积极增长阶段。”
IBS预计，目前企业服务器集群所用芯片和AI计算所用芯片的需求似乎正在回升。
微软第三季度云计算业务增长强于预期。与此同时，预计AI将继续推动对英伟达和AMD等公司生产的图形处理芯片以及支持这些芯片的专用高端存储芯片的需求。
另一个乐观因素是，美国10月份允许台积电、三星和SK海力士继续为它们在中国的芯片工厂进口美国设备，从而使这些公司能够继续在中国生产，由此缓解了一个不确定性来源。
据IBS称，受从AI能到自动驾驶等新一代技术的增长推动，到2030年，全球芯片行业的收入预计将超过1万亿美元。
芯片代工商格芯(GlobalFoundries)的前首席执行官Ajit Manocha表示，该行业的基本面非常强劲。Manocha目前领导一个代表芯片设备和相关材料制造商领域的行业组织。
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发表于 2023-11-3 09:54:57